【編者按】觀察行業(yè)發(fā)現(xiàn)，除重疾險、住院醫(yī)療費用補償性保險和住院津貼等少數(shù)險種外，與大健康市場密切關(guān)聯(lián)也更能體現(xiàn)醫(yī)療服務專業(yè)能力的高額醫(yī)療費用保險、收入損失保險、長期護理保險、綜合醫(yī)療保險等市場占比較小。追其原因，醫(yī)療費用管控能力薄弱，面對行政色彩濃重的醫(yī)療衛(wèi)生體系，中國保險公司的費用管控能力無法延伸至前期預防、中期治療、后期康復等整個診療過程。

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這是一個巨大的市場，也是商業(yè)保險距離社會治理最近的領(lǐng)域。

8050億元的健康保障缺口，及接連而來的國策助力，沒有人會懷疑，中國健康險市場的未來，至少會以萬億計量。

準剛需的現(xiàn)實，令之成為少有的可干系國計民生的商業(yè)險種，有著重塑社會影響力、行業(yè)形象、高層認知的行業(yè)期待。

遺憾的是，除重疾險、住院醫(yī)療費用補償性保險和住院津貼等少數(shù)險種外，與大健康市場密切關(guān)聯(lián)也更能體現(xiàn)醫(yī)療服務專業(yè)能力的高額醫(yī)療費用保險、收入損失保險、長期護理保險、綜合醫(yī)療保險等市場占比較小。

追其原因，醫(yī)療費用管控能力薄弱，面對行政色彩濃重的醫(yī)療衛(wèi)生體系，中國保險公司的費用管控能力無法延伸至前期預防、中期治療、后期康復等整個診療過程。

對醫(yī)療流程參與程度弱又導致了保險公司無法進行精準的產(chǎn)品設(shè)計、定價或賠付管理，導致健康保險的高賠付，帶來較大的經(jīng)營風險。

保險公司對費用發(fā)生源頭卻缺乏有效管控能力進一步造成了健康保險“重事后賠付，輕事前預防”的問題，只關(guān)注被保險人得病后的經(jīng)濟補償，而對事前預防保健、健康教育和健康管理重視不夠。

巨大的行業(yè)憧憬中，如何打開管理式醫(yī)療的藍海，不僅是保險行業(yè)的問題，也是涉及更廣泛的醫(yī)院、醫(yī)生、醫(yī)療、科技等大健康產(chǎn)業(yè)問題。

步履蹣跚中，健康險正在迎來屬于它的大時代。

中國保險行業(yè)轉(zhuǎn)型與產(chǎn)壽險公司巨大保費缺口的現(xiàn)實中，大健康幾乎成為眾多保險公司圈定的戰(zhàn)略領(lǐng)地。

百余家保險公司的參與、數(shù)千款款健康險產(chǎn)品的現(xiàn)世，中國健康險市場空前活躍。

加之近兩年明顯感觸到的：

需求方的健康意識、風險意識的覺醒，以及消費者購買力的上升；

一系列政策的引導和支持，如《關(guān)于加快發(fā)展商業(yè)健康保險的若干意見》《關(guān)于促進健康服務業(yè)發(fā)展的若干意見》《健康中國2030 規(guī)劃綱要》《“十三五”深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃》；稅優(yōu)健康險、大病保險……營造了健康產(chǎn)業(yè)新的發(fā)展環(huán)境。

科技驅(qū)動和賦能，健康保險、健康產(chǎn)業(yè)將會很大程度上改善產(chǎn)業(yè)模式，創(chuàng)造新的機會；

供給方主動或被動的選擇中，轉(zhuǎn)型發(fā)展中的保險公司需要找到新的增長點，大健康及大養(yǎng)老成之最重要的兩個領(lǐng)域。

歷經(jīng)近20年的理想與現(xiàn)實巨大反差后，商業(yè)健康險大有乘勢飛揚之勢態(tài)。

但在健康險車險化趨勢明顯的曲線中，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴峻的現(xiàn)實中，費用戰(zhàn)、價格戰(zhàn)是之主要競爭模式，尤其是短期健康險出現(xiàn)規(guī)模越大虧損愈嚴峻，長期重疾險焦土式競爭的現(xiàn)象。

這一次，中國保險業(yè)當如何競逐大健康的賽道，把握健康險的機遇，將考驗保險行業(yè)的經(jīng)營水平和認知。

1、健康險一騎絕塵：萬億蛋糕路

當前中國保險業(yè)，誰最紅？

健康險，是也。

分享一組數(shù)據(jù)：

透過最新的5月數(shù)據(jù)，可以看出：四大類別險種，健康險增速一騎絕塵，遠領(lǐng)先其他三大險種。事實上，無論產(chǎn)壽險公司，健康險皆為增速最快者。

5月，保險業(yè)實現(xiàn)原保險保費收入21854億元，同比增長14.4%。其中健康險業(yè)務3265億元，同比增長33.3%。

南開大學金融學院教授朱銘來預測：到2020年，商業(yè)健康險大概能達到8000億元的規(guī)模，最晚到2021年左右健康險的保費將超過車險，成為第二大險種。未來保險業(yè)的發(fā)展模式將呈現(xiàn)壽險、健康險和財產(chǎn)險三駕馬車并駕齊驅(qū)的態(tài)勢。

《今日?！方y(tǒng)計了自1999年以來健康險保費及在人身險保費中的占比：

20年間，健康險保費從36.54億元增至5448.13億元，149倍；

在人身險中的市場份額從4.19%增至20.0%，16個百分點；

除2001年、2009年出現(xiàn)保費下降之外，其他年份均在上升。

2013-2016年間，健康險保費增速都維持在40%以上。2016年增速更是達到67.71%，遠超人身險36.78%的增速。

窺測其中緣由，依舊離不開那場不得不說的保費盛宴。

自2013年開始，一場跑馬圈地式的規(guī)模比拼在保險市場拉開帷幕。中短存續(xù)產(chǎn)品盛行、黑馬頻現(xiàn)、市場格局大調(diào)整、資本大鱷席卷二級市場……保險似乎離保障的本質(zhì)越來越遠。

在此期間，一些中短存續(xù)期產(chǎn)品也被冠上“健康險”之名，收錄到健康險保費中。

例如，2016年，健康險保費達4042.5億元，而和諧健康當年保費就達1070億元，占健康險保費的26.5%。

轉(zhuǎn)折就在2017年，一紙“134號文”的下發(fā)讓激流勇進的保險一下回歸冷靜，瘦身、增速放緩成常態(tài)，這一年，健康險保費增速也降至8.58%。

再次回歸現(xiàn)實之下，健康險“虛胖”問題依舊，含金量何以提高？這偌大的健康險市場，真正的醫(yī)療險、護理險、失能保障保險等又占多少份額？

2017年，中國健康險保費收入情況如下：疾病險近六成，醫(yī)療險三成，失能險微乎其微，護理險亦很少。

2、商保與醫(yī)院的搏殺：控費艱難

“重疾險在一定程度上，應該算是一種保障型的壽險，并不能算真正的健康險。”

這是《今日?！放c多位健康險專業(yè)人士討論后，得到的觀點。

以惡性腫瘤、急性心肌梗塞、腦中風后遺癥等為保障項目，當被保險人患有上述疾病時，由保險公司對所花醫(yī)療費用給予固定給付的一種商業(yè)保險，被認為是“人身保險市場上重要的保障型產(chǎn)品”。

自1995年中國引入重疾險后，其保障范圍逐漸擴大。近年來，重疾險更是在搭配一款壽險產(chǎn)品后，在市場暢銷。

談起重疾險較其他健康險產(chǎn)品好銷售的原因，或許能從兩方面窺測：

一、需求量不斷增長；

二、簡單、易操作，與醫(yī)療機構(gòu)捆綁淺，控費環(huán)節(jié)少。

觀察重疾險的理賠，多以“在被保險人發(fā)生合同約定的疾病、達到約定的疾病狀態(tài)或?qū)嵤┝思s定的手術(shù)時，才能給付保險金”為基準，涉及到醫(yī)療機構(gòu)環(huán)節(jié)的也只有“醫(yī)院確診”，并未與醫(yī)療機構(gòu)深度捆綁，這或許也是重疾險較好銷售的原因之一。

然而，重疾險主要包含預先定義的幾十種病癥，保額有限。如果投保人需要高額費用，或接受長期治療，此類保險無法為之提供持續(xù)的費用補償。

事實上，健康險通常包括對被保險人因短期生病無法工作時的生活費用的賠償和向被保險人提供醫(yī)療服務兩個部分。價值最大、技術(shù)含量最高和醫(yī)療更緊密的醫(yī)療服務部分缺位。

原因，“看病就去三甲公立醫(yī)院”的中國式就醫(yī)意識中，面對病源充足的公立醫(yī)院、特別是三級醫(yī)院，商業(yè)保險公司的談判能力有限，很難建立可以影響醫(yī)院醫(yī)療行為和醫(yī)藥費用的深層次合作機制。

保險公司自身尚未形成一張覆蓋廣、效率高、可控制的合作醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)，往往只是事后理賠的角色，其費用管控能力無法延伸至前期預防、中期治療、后期康復等整個診療過程。

保險公司是醫(yī)療費用的支付方，但對費用發(fā)生源頭卻缺乏有效管控能力，造成健康保險高賠付，帶來較大的經(jīng)營風險。進而又導致了前述的無法廣覆蓋，由此進入惡性循環(huán)。

3、短期健康險：車險化陷阱

百萬醫(yī)療，互聯(lián)網(wǎng)時代的保險網(wǎng)紅，注定會在中國保險產(chǎn)品歷史上留下濃墨重彩的一筆。啟幕健康險C位時代之余，競爭形態(tài)亦是當前健康險之縮影。

作為爆款，又牽扯了一個千億級的保障市場，各家險企自然不會放過分一杯羹的機會。

《今日?！凡煌耆y(tǒng)計，當前百萬醫(yī)療型保險產(chǎn)品上百款，壽險、財險、健康險公司皆有。隨著百萬醫(yī)療的火熱，直接帶動了互聯(lián)網(wǎng)健康險市場的火爆。

數(shù)據(jù)顯示，2015-2018年，互聯(lián)網(wǎng)健康險保費從10.3億元增至122.9億元，12倍的增幅。

其中， 從2015 年的5 億元到2017年的近30 億元，“百萬醫(yī)療險”為代表的中端醫(yī)療險規(guī)模實現(xiàn)了超越市場的高速增幅。

以2017年為例，從互聯(lián)網(wǎng)健康險保費結(jié)構(gòu)看，費用報銷型醫(yī)療險占據(jù)46.54%，是互聯(lián)網(wǎng)健康險中的第一大險種。緊跟其后的是重疾險，占34.05%。

幾乎很多公司都將百萬醫(yī)療當做互聯(lián)網(wǎng)保險領(lǐng)域的重要突破口，被視為打開大健康保險市場的切口。

激烈的競爭令短期健康險車險化趨勢明顯。

2018年，健康險進入35家財險公司前五大險種序列，其中實現(xiàn)盈利者僅6家，其余超過80%的財險公司皆虧損。

盈利最高者為老大人保財險，憑借400億元的意外險及健康險體量實現(xiàn)不足2個億的承保利潤。

事實上，財險行業(yè)經(jīng)營健康保險的企業(yè)高達66家。其余31家健康險保費規(guī)模過小，或相對整體保費規(guī)模過小，難入前五大險種，整體經(jīng)營狀況可想而知。

再看2019 年前4 月財險公司健康險經(jīng)營情況：承保利潤虧損8 億元，綜合成本率近104%。什么意思，每做100 元的健康險保費，面臨4塊錢的承保虧損，且做得愈多虧得越多。

不同于壽險公司，財險公司僅能經(jīng)營短期健康險業(yè)務，即一年期以下的健康險業(yè)務。其中的典型就是百萬醫(yī)療險產(chǎn)品，借力互聯(lián)網(wǎng)渠道名噪四方，讓財險公司在健康險領(lǐng)域占據(jù)了一席之地。

由于風險可控，百萬醫(yī)療往往被認為給險企帶來了可觀的利潤，一改多年醫(yī)療健康險虧損的現(xiàn)狀。隨之，諸多險企未雨綢繆，紛繁跟進百萬醫(yī)療險升級配套產(chǎn)品，及差異化的配套增值服務。如降低免賠額、提升保額、用藥范疇等。

加之保險公司很難介入醫(yī)療系統(tǒng)，對醫(yī)患合謀套取費用、過度醫(yī)療無有效辦法，聯(lián)想幾乎沒有定價權(quán)且體量更大的政策性健康險業(yè)務，即可理解當前的高賠付率。

車險低迷中，保費的壓力又令大部分險企無法忽視健康險的規(guī)模。多重疊加中，就是財險行業(yè)接近90%的高賠付率，業(yè)務規(guī)模前十家公司中有4家公司綜合賠付率超過100%。

直接后果：產(chǎn)品同質(zhì)化嚴峻的現(xiàn)實中，競爭只能停留在費用戰(zhàn)、價格戰(zhàn)為主的保費不斷壓低的競爭策略上。隨著業(yè)務規(guī)模的高速擴張，大有規(guī)模越大虧損愈嚴峻的現(xiàn)象。

聯(lián)想對于醫(yī)院幾乎毫無影響力的保險公司，控費醫(yī)院之醫(yī)療支出幾乎不可能。

這對幾乎依賴控費醫(yī)院為生的報銷型保險的意義，不言而喻。這或許也是大型公司少參與互聯(lián)網(wǎng)百萬醫(yī)療競價原因之一吧。

況且，從熱衷于百萬醫(yī)療的險企看，很多中小保險公司參與其中。但因中小險企的承保能力或者賠付經(jīng)驗來看，依舊與大型險企存在差距，未來也將出現(xiàn)賠付端的系列問題。

再次回首過去，紛紛亮相的百萬醫(yī)療險熱鬧了醫(yī)療市場，但隱藏的“爆倉”風險依舊值得深思。

經(jīng)營風險外，尚有行業(yè)性風險。

百萬醫(yī)療最大的不足在于產(chǎn)品的復雜性，是否適合互聯(lián)網(wǎng)銷售頗具行業(yè)爭議。如果客戶預期跟保險公司提供的實際理賠條件發(fā)生偏差，且偏差非小數(shù)字的時候，對保險行業(yè)可能就是相當大的風險。

中國保險業(yè)已無法再承受先污染后，治理的過程了。

4、長期重疾險：殺敵一千自損

健康險圈出現(xiàn)首個網(wǎng)紅之后，長期重疾險成為小新壽險公司的競逐之地。

競爭格局看，目前長期重疾險的供給主體可分為兩大陣營，一方為大型保險公司，能夠兼顧經(jīng)營風險和客戶需求，更加平衡。

另一方則為中小公司陣營，尤其是新成立的保險公司，在理財萬能險監(jiān)管趨緊態(tài)勢下，開始投入重疾市場，產(chǎn)品相對較為激進。

市場份額上看大公司相對較高，代理人隊伍上具有絕對優(yōu)勢?；诖耍行」疽灿鞒銎嬲幸匀?。

據(jù)一位行業(yè)資深精算師分析，當前國內(nèi)保險公司重疾險的形態(tài)較為一致，大公司的策略會是集中于保留基礎(chǔ)重疾險優(yōu)勢的同時，加大細分領(lǐng)域的重疾險開發(fā)。

而大公司的文章常常作在件均保費上，鑒于新業(yè)務價值和渠道兩個點，大公司通常不會采用不計成本的降價手段來搶奪市場。

但對于中小公司而言，流量、成本、價格幾乎成為無招之招，在渠道勢弱的作用下，綁定流量平臺、尋找產(chǎn)品的核心“賣點”，成為和大公司抗衡的唯一途徑。

無限努力的增加險種、賠付次數(shù)，輕癥、中癥一籮筐中，無論消費者是否明白與需要，回歸保障的大勢與消費者“頑強”的只要保障中，網(wǎng)銷長期重疾險火了。

康樂C款、康樂B款、健康守護、守衛(wèi)者一號、加倍保、康惠保尊享、康樂2019、 嘉多保、完美人生、倍多芬、達爾文、超級瑪麗、芯愛......

復星聯(lián)合健康、光大永明、瑞泰人壽、百年人壽、信泰人壽、渤海人壽、海保人壽......

殺敵1000，自損1200的價格戰(zhàn)中，一場焦土式競爭不期而遇。原因，高度同質(zhì)化。比拼手續(xù)費、價格幾乎是唯一的競爭手段，也是新產(chǎn)品橫空出世的最大“賣點”。

甚至傳聞有公司要出10組10次的賠付創(chuàng)新，被監(jiān)管駁回。

淪為出單者的險企們是否擔心，長期的重疾風險之管控。當前重疾險正處于放量式發(fā)展的階段，粗放、不計成本的增長必然導致風險隨之潛行。

一組數(shù)據(jù)顯示，2015年至2018年間，重疾險業(yè)務賠付支出復合增速接近40%，2018年重疾險業(yè)務賠付支出同比增長超三成，有些中小公司重疾產(chǎn)品實際賠付發(fā)生值和假設(shè)值的比例到了130%-140%。

5、未來方向：15個痛點待解決

上個世紀90年代后期，保險市場研究機構(gòu)以美國為主的國際市場經(jīng)驗，預測到了國內(nèi)險巨頭，諸如Bupa、DKV、Wellpoint、Antna以及眾再保險公司都早早地在中國大陸為健康保險市場布局；各路資本同樣看好了這塊蛋糕，搶爭牌照，欲奪先發(fā)優(yōu)勢；一批來自保險及社保醫(yī)療領(lǐng)域的經(jīng)理人們也紛紛投身健康保險，成為專業(yè)領(lǐng)域的先行者。

然而，現(xiàn)實卻戲弄了他們。三年、五年、十年、十好幾年過去了，商業(yè)健康保險的春的熬著；那些職業(yè)人們，業(yè)未竟，鬢已秋。

2017年的一款百萬醫(yī)療保險，引爆了整個保險市場，緊隨其后，“千萬家”保險公司清一色地推出了百萬醫(yī)療保險，真的有“忽如一夜春風來，千樹萬樹梨花開”的感覺。時至今日，百萬醫(yī)療險的先行者已經(jīng)幾次將該產(chǎn)品升級迭代，而百萬醫(yī)療險和重大疾病保險甚或成為了最不用推銷、消費者主動購買的熱門險種。

如果當下這些健康保險產(chǎn)品的火爆算是商業(yè)健康保險的春天的話，那些十幾二十年前的健康保險先行者雖然都認定商業(yè)健康保險的春天終究要來，但一定未曾想到來得這么突然，這么簡單粗暴。火爆和繁榮還有距離，“千樹萬樹梨花開”也有可能“梨花滿地不聞鶯”。

或者說，一花獨放不是春，百花齊放春滿園。留下來的問題是，紅火之后對行業(yè)規(guī)律的敬畏，對消費者的最大誠信，對產(chǎn)品與服務的匠心，對市場的培植……期待，商業(yè)健康保險的繁花似錦，市場繁榮。

期間的關(guān)鍵當是——是否可以真正解決政府、消費者、醫(yī)改、險企間的矛盾與痛點。如是觀之：

站在政府的角度，有四大痛點待破局：

①中國醫(yī)療費用快速上升；

②醫(yī)療衛(wèi)生體制改革推進艱難？

③社會醫(yī)療保障體制的缺口巨大；

④政府越來越寄希望于商業(yè)健康保險承擔更重要的任務和角色。

站在消費者的角度，亦是四大痛點待解決：

①醫(yī)療負擔過重，平均數(shù)值達到40%；

②高端人群醫(yī)療的體驗不佳；

③長期護理保障缺失；

④大量慢性病患者得不到商業(yè)健康險保障。

站在醫(yī)院的角度，也有四大現(xiàn)實苦楚：

①公立大醫(yī)院人滿為患、不堪重負；

②基層醫(yī)療機構(gòu)薄弱，難擔重任；

③社?？刭M力度加大，公立醫(yī)院面臨收入減少的尷尬；

④醫(yī)院以疾病治療為核心的職能與健康管理實際操作難落實的現(xiàn)實。

站在險企的角度，則是三大經(jīng)營痛點：

①如何破局傳統(tǒng)重疾保險發(fā)展遇瓶頸？

②如何找到醫(yī)療保險有效的控費手段？

③怎么解決長期護理保險和其他一些新型健康保險業(yè)務創(chuàng)新遇阻之局？